CORSI, SEMINARI E CONVEGNI DEGLI ULTIMI 11 ANNI
ANNO 2017
Padova 9/6/2017 Uniqa
Risparmio Certo, Flexible Solution, TFM, Certezza
Rendita Più
Padova 11/5/2017 Uniqa
Il Ramo Vita e la Comunicazione con il Cliente
Padova 2/5/2017 Eurovita
Area giuridica
– Previdenza in azienda, Area tecnica assicurativa e riassicurativa –
Successioni, donazioni e strategia di pianificazione
Caselle
di Sommacampagna 12/4/2017 Eurovita
La previdenza in azienda
Caselle
di Sommacampagna 12/4/2017 Eurovita
Successioni, donazioni e strategie di pianificazione
Caselle
di Sommacampagna 12/4/2017 Franklin
Templeton
Se ti conosci, le eviti. Come investire senza cadere
nelle trappole della tua mente. Modulo di finanza comportamentale
Padova 22/3/2017 Raiffeisen
Le potenzialità dei fondi sostenibili
Padova 15/3/2017 Credit
Suisse – Fiduciaria Giardini – Baloise Life
Tutela del patrimonio: cenni normativi e casi
pratici
Milano 11-13/4/2017
Il
Salone Del Risparmio
Corsi, seminari e
convegni accreditati da Efpa
Padova 10/11/2017 Ecomatica
Srl
Investimenti fisici alternativi: l’utilizzo in una
logica di pianificazione patrimoniale
Venezia
Lido 12-13/10/2017 Efpa Italia
Efpa Italia
Meeting 2017
Padova 20/6/2017 Forfinance
Da consulente finanziario a patrimonialista: il
corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al
cliente
Padova 10/5/2017 Anasf
L’entrata in vigore dell Mifid II. Cosa cambia per
il consulente finanziario: regole, adeguatezza, consulenza e ricadute
commissionali
Milano 11/4/2017 Teseo
Srl
Il terapista finanziario- Un approccio metodologico
a sostegno degli orientamenti ESMA nel quadro della direttiva 2014/65/UE (Mifid II)
Udine 17/3/2017 Anasf
Il wealth management in chiave comportamentale
ANNO 2016
Formazione Ivass,
corsi, seminari e convegni non accreditati da Efpa
Padova 12/12/2016 Uniqa
Solvency II
Padova 7/12/2016 Uniqa
La Normativa come Opportunità
Padova 23/11/2016 Uniqa
Conoscere le Assicurazioni
Padova 19/11/2016 Uniqa
La finanza comportamentale
Padova 18/11/2016 Uniqa
La successione
Padova 27/10/2016 Uniqa
La comunicazione con il Cliente
Padova 27/10/2016 Uniqa
La Fiscalità delle Polizze Vita
Padova 25/10/2016 Uniqa
Principi Base di Marketing
Padova 24/10/2016 Uniqa
Web Marketing
Padova 5/10/2016 Kleros
L’evoluzione della
famiglia: scenari e soluzioni
Padova 14/9/2016 Formazione
Sistemi Torino
Corso Privacy per incaricati – Settore Bancario
Padova 14/9/2016 Euro
vita Assicurazioni
Area Tecnica e Riassicurativa – Eurovita Synchro –
Eurovita Butterfly
Verona 12/7/2016 Uniqa
Flexible Solution e Fiscalità Polizza Multiramo
Milano 6-8/4/2016
Il
Salone Del Risparmio
Corsi, seminari e
convegni accreditati da Efpa
Milano 7/7/2016 Assoreti
Formazione Studi e Ricerche Srl
I driver evoluti del servizio di consulenza in
Italia tra fenomeni congiunturali e profili strutturali
Padova 24/5/2016 Forfinance
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della
famiglia
Milano 8/4/2016 Anasf
Advisory patrimoniale integrata: Network di
professionisti per soddisfare tutte le esigenze del risparmiatore
Padova 1/4/2016 Anasf
Mifid II e Market Capital Union – Il nuovo mercato
dei servizi di investimento in Europa
Padova 15/3/2016 Forfinance
Il ciclo di vita familiare – Protezione del
patrimonio e successione
Padova 3/3/2016 Forfinance
Raiffeisen
Experience tour 2016
Padova On Line Forfinance
Le crisi bancarie le nuove regole europee: cosa
cambia e come muoversi
ANNO 2015
Formazione Ivass,
corsi, seminari e convegni non accreditati da Efpa
Padova 19/11/2015 Professione
Finanza
Le strategie usate dai gestori per inserire nuove
liquidità nei portafogli
Padova 19/11/2015 Professione
Finanza
Politiche monetarie e gestione emotiva del cliente
nelle fasi di volatilità
Padova 16/11/2015 Uniqa
Formazione
La Previdenza
Verona 13/11/2015 Fineco
Bank
Consulenza e promotori finanziari: le possibili
strategie per il futuro
Padova 13/11/2015 Uniqa
Formazione
Office Basic
Padova 4/11/2015 Uniqa
Formazione
Il Ramo Vita
Padova 30/10/2015 Uniqa
Formazione
Intermediazione e Contratto Assicurativo
Padova 29/10/2015 Uniqa
Formazione
Antiriciclaggio
Padova 28/10/2015 Uniqa
Formazione
Adeguatezza Vita e Danni
Padova 22/06/2015 Uniqa
Formazione
Flexible Solution
Padova 31/03/2015 Professione
Finanza
Come inserire nuove disponibilità finanziarie
all’interno dei portafogli
Milano 25-27/3/2015
Il
Salone Del Risparmio
Corsi, seminari e
convegni accreditati da Efpa
Padova 26/10/2015 Professione
Finanza
Gli strumenti di tutela del patrimonio
Padova 19/10/2015 Professione
Finanza
La divisione e la gestione del patrimonio ereditario
Bologna
29/04/2015 Anasf
Il promotore finanziario come fonte di benessere
Padova 17/04/2015 Anasf
MIFID 2 e
consulenza: implicazioni per i modelli di offerta e contenuti relazionali del
servizio
Udine 18/03/2015 Anasf
Palestra di finanza comportamentale: guidare il
cliente verso le corrette soluzioni di investimento – Corso sulla comunicazione
Verona 12/02/2015 Fineco
Financial Village
Padova 22/12/2014 Teseo
Srl
La responsabilità amministrativa degli enti – D. Lgs
231
Verona 3/11/2014 Uniqa
Assicurazioni
Le successioni e Young Doppio Bonus
San
Giovanni Lupatoto 30/10/2014 Amundi A.M.
La previdenza complementare
Padova 21/8/2014 Teseo
Srl
Strumenti assicurativi e strategie per la
pianificazione successoria
Padova 1/7/2014 ABI
Formazione
Salute e sicurezza dei lavoratori
Padova 1/7/2014 ABI
Formazione
Antiriciclaggio e terrorismo internazionale
Milano 26-28/3/2014
Il
Salone Del Risparmio
Milano 30/1/2014
PFExpo
Corsi, seminari e
convegni accreditati da Efpa
Padova 6/10/2014 Anasf
Il promotore finanziario e il giudice. Indicazioni
pratiche a tutela del pf nel contenzioso civile e prospettive sul suo ruolo in
tribunale
Venezia-Mestre
24/6/2014 4Timing Srl
Linee guida per la costruzione e la gestione di
portafogli: aspetti comportamentali ed operativi
Padova 23/5/2014 Anasf
La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento
Udine 7/5/2014 Anasf
Investimenti all’estero, RW e voluntary disclosure
Bentivoglio 6/5/2014 Anasf
La mente finanziaria – Economia e psicologia al
servizio dell’investitore
Padova 1/4/2014 Professione
Finanza
Come pianificare gli investimenti finanziari e
previdenziali nel lungo periodo
Milano 27/3/2014 Anasf
Il primo gradino della pianificazione finanziaria: la protezione del reddito e del
patrimonio
Milano 27/3/2014 Assogestioni
Servizi
Promozione Finanziaria e Consulenza
Milano 30/1/2014 Professione
Finanza
Pianificazione finanziaria e contabilità mentale del
cliente. Istruzioni per l’uso
Milano 30/1/2014 Professione
Finanza
La psicologia degli investitori e le scelte di
investimento in ambito previdenziale
ANNO 2013
Selvazzano
Dentro 12/11/2013 Banca Ipibi
Protezione della famiglia, intesa come capitale
umano, e preservazione del benessere
Padova 9/10/2013 Uniqa
Risparmio Certo, Tutela Family, Certezza Rendita,
Young, K-Man e Titutela
Selvazzano
Dentro 24/9/2013 Banca Ipibi
Il settore immobiliare. La situazione attuale e le
prospettive future
Padova 26/8/2013 Teseo
Srl
La variabile fiscale nel comparto
assicurativo/previdenziale: trattamento, benefici e aspetti di comparazione
alla luce delle più recenti normative
Rimini 23-24/5/2013
IT Forum Advisory Village – Investment
& Trading
Padova 20/5/2013 Banca
Ipibi
La successione e la pianificazione del passaggio
generazionale
Corsi, seminari e
convegni accreditati da Efpa
Padova 13/11/2013 Teseo
Srl
Shock di borsa, affidabilità degli investimenti ed
emotività dell’investitore: il ruolo della consulenza
Udine 7/11/2013 Anasf
Aspetti evolutivi nell’offerta i servizi di private
banking delle banche e delle reti in Italia in tempi di crisi
S.
Giuliano 5/7/2013 Anasf
L’evoluzione dei sistemi bancari/finanziari alla
luce della crisi: nuove regole, nuovi players, nuovi equilibri concorrenziali
Rimini 24/5/2013 Anasf
Risparmio previdenziale e comportamenti
Rimini 23/5/2013 Professione
Finanza
Il fondo patrimoniale come strumento di tutela del
patrimonio
Rimini 23/5/2013 Professione
Finanza
La gestione del passaggio generazionale e soluzioni
operative a confronto
Vicenza 5/3/2013 Anasf
Il piano strategico della terza età per il cliente
private
Udine 27/2/2013 Anasf
Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo
Bentivoglio 26/2/2013 Anasf
Consulenza e Mifid II: le nuove soluzioni
organizzative a confronto nelle banche e nelle reti
Mestre 21/1/2013
Banca Generali
Analisi dello scenario obbligazionario mondiale e
dell’evoluzione dei nuovi Mercati Emergenti: l’importanza di una asset
allocation dinamica
ANNO 2012
Padova 16/12/2012 Banca
Generali
Prodotto “BG 18 anni”
Padova 26/11/2012 Assoreti
Agenzia in attività
finanziaria
Padova 11/11/2012 Banca
Generali
Aggiornamento professionale ISVAP 30 ore 2012
Chicago 20-22/6/2012
The
Morningstar Investment Conference
Chicago 20-22/6/2012 Morningstar
STAGE “Financial advisory 2012”
Rimini 17-18/5/2012
IT Forum Advisory Village – Investment
& Trading
Padova 25/01/2012 Banca
Generali
Prodotto “BG Più Italia”
Corsi, seminari e
convegni accreditati da Efpa
Padova
6/11/2012 Swiss
& Gobal Services
Swiss & Global Lab: “un’altra storia è
possibile – Portafogli a prova di
spread. Le idee di Swiss & Global
Padova 23/10/2012 Teseo
Srl
La consulenza finanziaria fra prospettive e realtà:
opportunità e modelli per affiancare il cliente in scenari complessi
Padova
3/7/2012
Banca Generali
BG – Private Advisory: strumenti a supporto del
processo di Asset Allocation nel servizio di consulenza
Firenze 30/5/2012
Diaman Sim
Quant per tutti – La finanza comportamentale si
sposa con la quantitativa
Rimini 17/5/2012 Anasf
Il trust: struttura dello strumento ed opportunità
per il promotore finanziario
Milano 10/5/2012
Eurizon Capital Sgr
Eurizon
Academy Avanzata - Bond
Padova 2/3/2012 Anasf
La gestione del cliente – imprenditore: il rapporto “Famiglia
– Patrimonio – Impresa”
Milano 23/2/2012
Eurizon Capital Sgr
Eurizon
Academy Avanzata
Padova
9/2/2012
Swiss & Gobal Services
Swiss & Global Lab: le strade verso la
stabilità, i luoghi degli investimenti
Padova
1/2/2012
Professione Finanza
L’impatto delle variabili macroeconomiche sui
mercati finanziari
Mestre 13/1/2012
Banca Generali
Lo scenario economico mondiale è in continua
evoluzione: quali sono gli elementi che caratterizzano l’attuale contesto?
Quali strategie di investimento risulteranno più efficaci?
ANNO 2011
Padova 27/12/2011 Banca
Generali
Aggiornamento professionale ISVAP 30 ore 2011
Padova 23/12/2011 Banca
Generali
Trasparenza e credito ai consumatori
Padova 5/10/2011 Banca
Generali
Prodotto “MultiEvolution”
Padova 6/7/2011 Banca
Generali
Formazione Patti Chiari – Impegni per la qualità
Altavilla
Vicentina 28/6/2011 CUOA
Evoluzione e prospettive del servizio di consulenza
finanziaria e le prospettive del Private Banker
Evoluzione dei modelli di business nei processi di
consulenza alla clientela
Chicago 8-10/6/2011
The Morningstar Investment
Conference
Chicago 8-10/6/2011 Morningstar
STAGE “Financial
advisory 2011”
Padova 6/6/2011 Banca
Generali
Prodotto “New
Security”
Rimini 19-20/5/2011
IT Forum Advisory Village – Investment
& Trading
Padova 27/1/2011 Banca
Generali
Prodotto “BG Più valore”
Corsi, seminari e
convegni accreditati da Efpa
Mestre 19-20/10/2011 Banca
Generali
Fiscalità degli strumenti finanziari, pianificazione
e ottimizzazione successoria
Padova 5/7/2011
Professione Finanza
La pianificazione e la gestione della successione
nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi
Rimini 19/5/2011
Assiomforex
Consulenza finanziaria: la due diligence del
portafoglio
Rimini 19/5/2011 Anasf
Consulenza ed educazione previdenziale: chi fa cosa,
chi sa cosa, come scegliere e decidere
Mestre 15/4/2011 Banca Generali
Crescita ed inflazione: prospettive macro economiche
e scelte globali di nvestimento
Padova 23/2/2011
Anasf
Aspetti tecnici
e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking
Padova 1/2/2011 Swiss
& Global Services Srl
Julius Baer
Funds Lab: New Economy World Order: nuove strategie di investimento
Formazione Ivass,
corsi, seminari e convegni non accreditati da Efpa
Padova 20/11/2010
Banca Generali
La sicurezza informatica - Le principali regole di
comportamento
Mestre 18/11/2010
Gfk Eurisko
Il ruolo del Promotore Finanziario nel mercato del
risparmio in Italia: spunti e riflessioni per la propria professione
Padova 24/10/2010
Banca Generali
La privacy nel Gruppo Generali
Padova 7/10/2010
Banca Generali
Prodotto “BG Pensione Concreta”
Padova 28/9/2010
Banca Generali
Aggiornamento professionale Isvap - 30 ore
Padova 17/9/2010
Banca Generali
Prodotto “Nuova versione New Security”
Padova 14/8/2010
Banca Generali
La trasparenza tra banca e cliente
Padova 28/7/2010
Banca Generali
Prodotto “BG Valore Plus”
Padova 6/7/2010
Banca Generali
Prodotto “Prodotti danni Genertel”
Corsi, seminari e
convegni accreditati da Efpa
Mestre 25/11/2010
Banca Generali
Private Advisory: strumenti a supporto del processo
di Asset Allocation nel servizio di consulenza
Mestre 4/11/2010
Banca Generali
L’imprescindibilità della consulenza fiscale,
previdenziale ed assicurativa per l’offerta di un servizio di consulenza evoluto al cliente
Bentivoglio 7/10/2010 Anasf
Il mercato della consulenza: il ruolo guida del
Promotore Finanziario e l’importanza di nuove competenze comunicative e relazionali
Vicenza 22/6/2010
Fondionline Srl
Gli indicatori macroeconomici: come misurare la
temperatura all’economia – Banca Sara S.p.A.
Mestre 24/5/2010
Banca Generali
Sviluppo del portafoglio clienti
Mogliano
Veneto 29/3/2010 Banca
Generali
Modelli e strategie di asset allocation strategica
nel fondi di fondi
Padova 9/3/2010
Anasf
Strumenti per la tutela del passaggio generazionale
di patrimonio aziendale
Milano 8/2/2010
Exponential Srl
Behavioral finance e market timing: gestione
quantitativa e analisi fondamentale a confronto
ANNO 2009
Padova 11/11/2009
Università telematica Unitelma
Mifid
Padova 11/11/2009
Università telematica Unitelma
Privacy e assicurazione
Padova 27/10/2009
Banca Generali
Prodotto “BG Valore Dinamico”
Padova 15/6/2009
Banca Generali
Prodotto “Polizze: BG Diciotto anni - BG Evolution -
BG In dollari New - BG In dollari - BG New Cedola - BG Previdenza attiva - BG Security - BG Tutela - BG Valore”
Padova 17/6/2009 Università
telematica Unitelma
La normativa antiriciclaggio e il sistema bancario
assicurativo
Corsi, seminari e
convegni accreditati da Efpa
Padova 25/11/2009
Anasf
L’investimento: una rivisitazione metodologica del
servizio consulenziale
Padova 19/10/2009
Banca Generali
Trasferimento del dossier titoli – Obiettivi e
opportunità di crescita
Quinto
di Treviso 30/6/2009 MC
Gestioni Sgr p.A.
Strumenti per la consulenza finanziaria: la due
diligence del portafoglio - per Banca Sara S.p.A.
Padova 5/6/2009
Banca Generali
Il risparmio gestito per l’investitore privato:
tecniche gestionali, consulenza e performance
Caselle
di Sommacampagna 3/4/2009 Anasf
L’approccio consulenziale nella gestione dei rischi:
metodi, comportamenti e comunicazione
Milano 2/2/2009
Exponential Srl
Analisi rischio rendimento delle strategie
quantitative di investimento: teoria ed esperienza
ANNO 2008
Formazione Ivass,
corsi, seminari e convegni non accreditati da Efpa
Modena 12/12/2008 HDI
Assicurazioni
Le forme pensionistiche complementari
Modena 12/12/2008 HDI
Assicurazioni
Prodotti vita
Modena 12/11/2008 Aspecta
Evoluzione della normativa di riferimento in materia
giuridica e fiscale
Modena 12/11/2008 Aspecta
Novità regolamentari e giurisprudenziali in materia
di cpntratti assicurativi col consumatore
Modena 12/11/2008 Aspecta
Aggiornamento e verifica delle cognizioni
professionali dell’intermediario
Roma 28/06/2008
Assoreti
La disciplina antiriciclaggio -2008
Modena 16/5/2008 Skandia
Prodotto “Next
Evolution” e “Next Evolution Regular Premium”
Corsi, seminari e
convegni accreditati da Efpa
Vicenza 27/11/2008 MC
Gestioni Sgr p.A.
Il processo di
investimento: metodologie, caratteristiche e meccanismi di controllo
Vicenza 13/11/2008 Anasf
I mutui
immobiliari: la determinazione dei rischi e dei costi come elementi
qualificanti della consulenza
Padova 6/11/2008 Banca
Generali
Gli investimenti
alternativi. Gli Hedge Fund: tra mito e realtà
Verona 6-7/6/2008 Efpa
Italia
1^ Convention Nazionale 2008 - Il valore
della Professione Certificata nel Mercato del Risparmio
Brescia 28/5/2008 MC
Gestioni Sgr p.A.
Il processo di
investimento di un gestore di secondo livello: il punto di incontro tra Asset
Allocation e Risk
Management
ANNO 2007
Formazione Ivass,
corsi, seminari e convegni non accreditati da Efpa
Milano 24/10/2007
Studio Legale Zitiello &
Associati
Gli agenti collegati e la Mifid
Corsi, seminari e
convegni accreditati da Efpa
Padova 4/12/2007
Studio Imparato Srl
Banche Centrali e crisi dei mercati
Padova 3/12/2007
Studio Imparato Srl
Finanza comportamentale e analisi quantitativa:
metodologie applicative per l’Asset Allocation
Padova 30/10/2007
Anasf
L’impatto della Mifid per la distribuzione di
strumenti finanziari e l’attività dei promotori finanziari
Milano 30/5/2007
Studio Imparato Srl
Consulenza finanziaria e promotori finanziari in
Italia: scenari e prospettive professionali alla luce della nuova normativa Mifid
Caselle
di Sommacampagna 06/03/2007 Anasf
Offerta nuovi fondi pensione
FORMAZIONE ANASF ANTE 2007
Scelte di
pianificazione fiscale del patrimonio (2006)
Behavioral Finance
(2006)
Tecniche di valutazione
dell’asset manager (2005)
La valutazione
dell’investimento immobiliare (2004)
Valutazione dei
rendimenti delle polizze vita e dei Pip (2002)
Hedge Fund e Fondi
Comuni: Prodotti alternativi o complementari per il risparmiatore? (2000)
Le successioni e l’ottimizzazione
fiscale nel risparmio gestito (2000)
I regolamenti di
attuazione del Testo Unico (1999)
La riforma del sistema
di tassazione dei redditi di capitale e il suo impatto sul mercato del
risparmio (1997)
In costruzione
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