L'evento di Novembre 2013 |
Una consolidata tradizione dello Studio Associato dei Promotori Finanziari di Banca Ipibi di Padova è quella di organizzare degli incontri di alto livello su temi specifici di grande interesse, rivolti a un pubblico molto selezionato che non necessariamente è costituito dalla abituale clientela.
Nel 2013, infatti, sono stati organizzati tre eventi che hanno lasciato
il segno per l’importanza dei temi trattati e per l’elevato standing dei
relatori.
In primavera, era maggio per la precisione, una ristretta platea di
imprenditori e professionisti ha potuto verificare l’importanza di una corretta
ed efficace pianificazione successoria attraverso la lucidissima relazione del
Dott. Massimo Doria, un vero e proprio esperto in materia. Dopo la breve
presentazione iniziale il Dott. Doria è entrato nel vivo delle problematiche
inerenti a questo importante tema illustrando i più comuni errori che si
commettono e i gravissimi inconvenienti che una sottovalutazione della
pianificazione in campo successorio comportano.
La ricchezza di esempi e l’invito alla tutela dei propri eredi hanno
lasciato un segno sui partecipanti che hanno inteso approfondire, nei mesi
seguenti, questi importanti argomenti con l’assistenza dei professionisti dello
studio.
In autunno si sono concentrati, a distanza di due mesi l’uno dall’altro,
gli altri due eventi. Il primo era destinato a detentori di importanti
patrimoni immobiliari mentre con il secondo si è voluta porre l’attenzione
degli ospiti sul tema della protezione della famiglia e sulla preservazione del
benessere.
A settembre, pertanto, uno dei maggiori esperti nazionali, il Prof.
Ezio Bruna del Politecnico di Torino e fondatore di Cesfim - Centro Studi
Finanza Immobiliare, ha relazionato l’attenta platea sulla situazione del
mercato immobiliare italiano e sulle prospettive di breve e medio-lungo termine
del settore. Argomento di grande interesse ovviamente, data la profonda crisi
che si è abbattuta su questo comparto, soprattutto per la maggior parte degli
ospiti che a questo settore hanno destinato volumi molto ampi delle loro
risorse, alcuni per consolidata tradizione familiare, altri condizionati dal
passato andamento di questo mercato.
A completamento dell’intervento del Prof. Bruna, il Dott. Rabitti, di
Morgan Stanley, ha esposto con grande chiarezza la modalità alternativa di
investimento nel settore, quella costituita da Fondi Immobiliari, strumento
ancora poco diffuso nel nostro paese ma che vanta una lunga e consolidata
tradizione all’estero, in special modo
nei paesi anglosassoni, USA in testa.
L’argomento è stato oggetto di un
articolo pubblicato su questo blog dal titolo IL MERCATO IMMOBILIARE TRA CRISI
E OPPORTUNITA’ a cui rimando per eventuali approfondimenti.
Marco Liera |
Il terzo incontro è avvenuto nel
mese di Novembre, presso il Golf Club della Montecchia - a Selvazzano Dentro, e
si è sviluppato intorno al tema della protezione della famiglia e alla
preservazione del benessere, argomento trattato da un relatore molto noto sia
agli addetti ai lavori che al pubblico di massa, il Dott. Marco Liera
(imprenditore, giornalista e scrittore). Nel suo curriculum troviamo la più che
ventennale collaborazione con IlSole-24Ore dalle cui pagine intrattiene i
lettori attraverso la rubrica Plus, ha scritto molti libri sulla pianificazione
finanziaria che hanno trovato posto sugli scaffali di moltissimi operatori (fra
cui il sottoscritto) ed infine, in tempi più recenti, ha fondato Youinvest,
scuola per investire, come l’ha definita.
Accanto al Dott. Liera sono
intervenuti il Direttore Mercato di Banca Ipibi, Antonio Marangi, e Roberto
Rollino, manager di Uniqa, una delle maggiori realtà assicurative europee.
All’incontro hanno partecipato
clienti di recente acquisizione e persone selezionate che ancora non
intrattengono rapporti con l’Istituto. Il motivo è molto semplice; sarebbe
stato pressoché inutile illustrare le modalità operative della consulenza e
della pianificazione finanziaria a coloro che ormai da anni hanno consolidato queste esperienze
sul campo attraverso i professionisti della banca. All’incontrario, dar modo di
far conoscere l’utilità di un approccio professionale e far verificare la
qualità che sottende alla quotidiana operatività della Banca e dei suoi
consulenti, è stata un’importante opportunità per gli ospiti e per i consulenti
padovani della Banca.
Antonio Marangi ha illustrato con
la consueta sapienza i metodi originali ed esclusivi che sono adottati per
soddisfare le esigenze pianificatorie e di investimento della clientela mentre
il Dott. Liera ha relazionato i partecipanti sull’utilità e il significato
della pianificazione illustrando infine le metodologie operative che
sottostanno alla cosiddetta “Piramide Liera-Zanella”. Le domande e i chiarimenti richiesti dal
pubblico sono state le migliori conferme dell’interesse dei convenuti verso un
approccio serio e affidabile nella cura e tutela dei propri asset, finanziari e
non.
A chiusura della serata
l’intervento di Roberto Rollino, di Uniqa, che ha illustrato alcuni degli
strumenti che si possono utilizzare per il conseguimento degli obiettivi di
tutela e preservazione del patrimonio che Uniqa propone sul mercato europeo.
Un ringraziamento a tutti coloro
che hanno i partecipato ai nostri eventi che con la loro simpatia e il loro
interesse hanno gratificato i nostri sforzi, un grazie ai nostri clienti per
averci concesso la loro fiducia, che costituisce sempre un passo difficile da
compiere, e per aver creduto in un modo di lavorare innovativo e di alta
qualità che, ne siamo perfettamente consapevoli, solo col tempo si può pienamente
apprezzare e ora guardiamo avanti, all’anno nuovo e a ciò che nel bene e nel
male ci riserverà.
Le buone abitudini vanno
coltivate e nei prossimi giorni con i colleghi dello Studio Associato
discuteremo quali iniziative pensiamo possano essere maggiormente interessanti
in questo difficile anno di transizione (almeno così lo stanno definendo molti
operatori) ma certamente manterremo la nostra attenzione focalizzata sui
bisogni profondi dei nostri clienti, storici e potenziali, che non sono
individuabili solo nelle performance o negli andamenti di mercato ma che si
concretizzano nella sicurezza e nella realizzazione dei propri progetti
individuali, familiari o aziendali.
Siamo ovviamente aperti ai
suggerimenti che ci dovessero pervenire da parte Vostra e invitiamo i lettori a
sollecitarci affinché si possano concretamente realizzare degli eventi utili e
interessanti.
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