COME SCEGLIERE IL PROPRIO REFERENTE IN TEMA DI INVESTIMENTI

Nei mesi scorsi avevo lasciato in sospeso un importante argomento sul quale mi ero ripromesso di ritornare sopra successivamente. E’ venuto il momento: un po’ perché ritengo che al giorno d’oggi nessuno possa scherzare con il proprio denaro e un po’ perché penso sia un argomento di grande interesse per la mia clientela che in questi giorni si sta interrogando proprio su questa questione.

L’argomento è: come scegliere il proprio referente in tema di investimenti.

Laboratorio Swiss & Global - Lezione N. 32 – Diversificazione e rimpianto

Abbiamo trattato, nella lezione precedente, i problemi di comprensione e comunicazione del concetto di diversificazione del portafoglio. Ho descritto la difficoltà nell’accettare la figura del consulente finanziario. Egli è l’unico tipo di esperto che non ha una sola ricetta, migliore delle altre, da offrire ai suoi clienti. Tale stato di cose è difficile da comunicare a priori, quando cioè si tratta di decidere come impostare un portafoglio per il futuro.